El cierre de mes, sin digitar factura por factura.
Robots que causan facturas, concilian bancos y mueven información entre el correo, los portales y su software contable, el que ya usa. Su equipo revisa las excepciones y aprueba lo importante.
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- RobotLee el XML que llegó al buzón de facturación
- RobotValida proveedor, duplicados y orden de compra
- RobotCausa la factura en el software contable
- Su equipoEl total no cuadra: tarea para contabilidad
La factura electrónica trae los datos listos en el XML, pero en muchas empresas alguien los vuelve a digitar en el software contable. Y una factura equivocada que se queda en el correo puede terminar aceptada sin que nadie la revise.
El robot hace lo repetitivo. Su equipo decide.
Causación de facturas de proveedores
Lee el XML, valida proveedor, duplicados y orden de compra, causa la factura en su software contable y deja el registro en una bitácora.
Su equipo: Revisa lo que no cuadra y, si hace falta, registra el reclamo electrónico a tiempo.
Ver la guía paso a pasoConciliación bancaria
Cruza los movimientos del banco con la contabilidad, marca lo que coincide y clasifica las diferencias en un Excel listo para revisar.
Su equipo: Aprueba los ajustes y explica las diferencias.
Ver la guía paso a pasoCartera y recordatorios
Consulta saldos, envía estados de cuenta y recordatorios de pago por correo o WhatsApp, en los horarios y con la frecuencia que permite la ley, y actualiza el control de cartera.
Su equipo: Negocia los acuerdos de pago.
Extractos y documentos
Descarga extractos, facturas y certificados de los portales que su equipo consulta y los deja en la carpeta correcta.
Su equipo: Entra cuando un portal pide token o clave dinámica; el robot hace el resto.
Aprobaciones
Pagos o facturas fuera de lo normal llegan como tarea al responsable, con los soportes adjuntos, también desde el celular.
Su equipo: Aprueba o rechaza con un clic.
Reportes de cierre
Consolida información de varios sistemas en el informe de cierre, en el formato que su equipo ya usa.
Su equipo: Analiza los números, no los arma.
Un proceso a la vez, empezando por el que más tiempo le quita.
Con su equipo escogemos el proceso más repetitivo y que más horas consume, y anotamos las reglas que hoy se aplican a mano.
Armamos el robot sobre los sistemas que ya usan y lo probamos con casos reales antes de dejarlo solo.
El robot corre a la hora que defina, su equipo recibe las excepciones como tareas y lo acompañamos el primer mes en producción.
Vea en detalle cómo se automatiza.
Lo que suelen preguntarnos.
Empecemos por un proceso
Vemos juntos un proceso real de su operación y le mostramos cómo se vería automatizado, o cree su cuenta gratis y pruébelo usted mismo.